Handlung des Films

Nachdem das Reich des weisen Königs Ator (möglicherweise eine Anspielung auf den Charakter Ator eines im vorhergehenden Jahr entstandenen Films) vernichtet wurde, führt sein Sohn Sangraal die Überlebenden seines Volkes auf ihrer Suche nach einer neuen Heimat. Nach langer Wanderung werden sie von einem anderen Stamm aufgenommen, doch das erregt den Zorn der bösen Feuergöttin Rani, welche keine Eindringlinge in ihrem Machtbereich duldet. Sie beauftragt ihren Diener, den Warlord Nantuk, mit der Auslöschung beider Völker und wünscht, daß Sangraal stirbt. Sangraal wird überwältigt und muß zunächst das Massaker hilflos mit ansehen, doch ihm gelingt gemeinsam mit Aki, der Tochter des ermordeten Dorfältesten, die Flucht. Ständig verfolgt von Nantuks Kriegern, die widerholt angreifen, begeben sie sich zu den Schwarzen Bergen um Rat vom Magier Rudak einzuholen. Der empfiehlt Sangraal, eine Grotte aufzusuchen, in der sich die geheimnisvolle Waffe der Ritter der Gerechtigkeit befindet, mit welcher sich die grausame Göttin Rani vernichten läßt. Auf dem beschwerlichen Weg wird Sangraal nicht nur mit Nantuks Kriegern konfrontiert, sondern auch mit blinden und zu schweren Blutungen neigenden aggressiven Höhlenbewohnern sowie in Baumwipfeln lebenden Affenmenschen. Letztlich aber gelingt es ihm, zu der Grotte zu gelangen und die Waffe, eine Armbrust von gigantischen Ausmaßen, an sich zu nehmen. Nachdem er Nantuk im Zweikampf besiegt hat, vernichtet er Rani mittels dreier Bolzen aus der Armbrust und geht sodann mit Aki seiner Wege.